Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）被唤作老二的伤重男子嘴唇蠕动着，老大和老三见了，马上把耳朵凑过去，却始终没有听到老二嘴里说出一个字来，最后，当老二瞳孔失色神采，脑袋垂下的时候，老大和老三才发现老二刚才的右手指着站在车门旁边的陈源。的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑铯液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在刹人是会释放䓯素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？
